Это история о мальчике с ограниченными возможностями. Несмотря на инвалидность, у него есть мечта: стать артистом цирка. Когда он узнал что его кумир "Диабло" цирка - Мелоди Суонн в городе, он решил попасть на репетицию ее шоу. Там он обнаруживает, что Мелоди Суонн таинственно исчезла и в шапито не так все радужно, как кажется. 

Либретто написал Жан-Жак Тибо, музыку - Жульен Валеспи, постановка - Алекс Гуд, хореография Йохан Ню. Среди актерского состава есть и знакомые имена. Например, Мистера Лояля сыграл Микеланджело Локонт (Mikelangelo Loconte), который исполнял также роль Моцарта в мюзикле "Моцарт, опера-рок".